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　　在经历了一轮强劲上涨后 ，A股科技板块近期出现调整
，市场情绪分化明显 。AI行情是否已经见顶？下半年还有哪些结构性机会？除了AI，还有没有值得关注的新科技方向？

　　6月2日 ，国联民生证券研究所副总经理、海外研究首席分析师孔蓉做客新浪证券直播间，直面投资者的焦虑
。她表示
，科技板块会经历调整，但调整之后依然是配置机会。支撑这一判断的核心逻辑是AI商业化已出现非线性的收入增长 ，产业进入了真正的“落地阶段 ” 。视频直播>>

　　面对“越涨越怕
”的市场情绪
，孔蓉表示，“我们觉得它会经历一定程度的调整 ，但对于后续的科技板块行情
，我们依然是看好的。”她指出，根本原因在于AI商业化的实质性进展
。

　　她以Anthropic和OpenAI为例：“他们的ARR在持续快速增长 ，AI已经呈现出比较强的商业化能力。这支持接下来的科技行情 。 ”

　　孔蓉认为
，过去三年市场更多是在“期待
”，而今年投资者终于看到了AI从投入期走向产出期
。“从原有大家期待了三年 ，到今年看到AI商业化呈现出比较强的能力
，这就是最大的不同。”

　　她将当前阶段定义为“全球科技的黄金时间 ”，并强调：“调整之后 ，依然是可以去配置的 。”

　　针对下半年AI内部可能出现的结构性轮动，孔蓉给出了具体的投资线索：

　　“硬件今年依然围绕着——哪里缺什么
，哪里就涨
。
”孔蓉列举了多个环节：存储 、光模块、CPU
、PCB、MLCC等。“这些都是围绕落地和商业化 、上游需求紧张的逻辑 。”

　　她特别提到一个更长期的硬件方向：电力和能源
。“数据中心的建设，先拿地再拿电。电力至关重要 ，特别是对北美的数据中心发展 。这是一个非常长期的方向
。 ”

　　孔蓉重申了此前对软件股分化的观点。她指出
，AI+Agent能力的提升，会对工具类
、低壁垒的软件公司造成冲击 ，但做数据仓、身份认证 、安全的公司
，壁垒足够强，需求反而在增加 ，这些方向后面依然有机会 。

　　在AI主线之外
，孔蓉还重点提示了两个全新的科技方向：

　　一是太空经济。“SpaceX带来了一个新的机会
。
”孔蓉表示，很多人可能觉得太空听起来很科幻 ，甚至认为马斯克在“造泡沫”
，但仔细研究就会发现，它有重要的商业逻辑 ，未来是可以实现的。

　　二是物理AI/世界模型 。孔蓉透露，她和团队一直在积累和挖掘物理AI与世界模型的机会
。“它把我们现实的世界数字化
，进行模拟仿真测试，应用于智能驾驶
、机器人等场景。 ”她提到 ，英伟达CEO黄仁勋去年就曾提到物理AI的概念 。“这是大语言模型之后非常重要的一个方向
。
”

　　她坦言
，这个概念听起来有点像当年的“元宇宙”，但从产业实质来看 ，定义和方向已有不同。它不是概念
，而是未来模型侧演进的重要方向 。

　　对于海内外不同市场的配置，孔蓉建议把握一个原则 ，即买这个领域最好的公司
。她认为
，海外公司确实在引领，但中国公司也有自己擅长的优势。

　　她特别强调：“港股的这些公司 ，实在太便宜了 。 ”孔蓉指出
，虽然今年港股一些新科技公司涨了不少，但很多大的平台公司表现欠佳 ，估值依然合理
。“在外围市场股价和市场表现之后，我觉得后面港股有更大的潜力。
”

　　对于投资者普遍存在的“踏空焦虑”
，她建议调整好心态，控制好风险 。即使短期有很高的浮盈 ，最终能不能变成实际的金额
，看的是风险控制能力。谁活得久，谁才是最后的赢家
。

　　“投资者应围绕全球产业演进的方向建立自己的判断框架 ，而不是被短期情绪带着走。我们将继续看好全球科技这一轮史诗级的黄金机会 。 ”孔蓉表示
。