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　　随着全球人工智能（AI）竞赛持续升温，围绕算力基建展开的新一轮投资浪潮正席卷全球 。从海外科技巨头持续加码数据中心 ，到国内“东数西算
”工程加速推进
，再到AI服务器
、光模块及先进封装需求爆发，一批原本相对小众的金属品种正在迎来价值重估
。

　　今年以来 ，被市场冠以“算力金属”概念的铜、锡 、铟
、锗、镓等品种集体走强。其中
，沪锡主力合约累计涨幅接近40%，铜价中枢稳步抬升 ，铟 、锗等部分稀散金属价格更是实现翻倍上涨 。6月3日
，沪锡主力合约盘中触及45万元/吨，创下近3个月新高
。

　　在AI资本开支持续扩张的背景下 ，上述相关品种的这轮上涨行情究竟是短期概念炒作
，还是一轮资源重估周期的开始？下半年行情又将如何演绎？

　　AI基建催生“算力金属 ”热潮

　　所谓“算力金属
”，是伴随AI基础设施建设兴起的新概念 ，主要指在AI服务器
、数据中心、电网升级以及半导体封装过程中不可或缺的关键金属。其中，铜和锡被视为核心受益品种
，铟 、锗、镓等稀散金属则广泛应用于高速光模块
、第三代半导体及光通信领域，同样受益于AI产业链扩张 。

　　从需求端来看 ，AI相关领域正成为相关金属最重要的新增需求来源之一
。

　　平安期货研究员车国俊表示
，以铜为例，一台AI服务器耗铜量约15公斤至20公斤 ，是普通PC的3—4倍；大型智算中心在供电、布线和液冷系统建设中
，单个项目耗铜量可达数十吨。2026年，仅AI相关领域新增铜需求预计将超过60万吨 。

　　另一金属——锡 ，则成为先进封装环节的重要原材料
。随着Chiplet封装 、高带宽存储（HBM）以及800G光模块快速普及
，高纯焊料需求持续增长。业内预计，2026年AI服务器和AI PC将新增约6000吨锡需求 ，其中AI焊料贡献约60%的需求增量 。

　　与此同时
，铟
、锗、镓等稀散金属的需求也在快速提升。磷化铟是高速光芯片的重要衬底材料；锗广泛应用于光纤预制棒 、红外探测器以及卫星光伏领域；镓则是氮化镓（GaN）功率器件的重要原料
。随着光模块和第三代半导体进入放量阶段，相关需求有望持续增长。

　　“今年以来 ，算力金属价格大涨，本质上是需求爆发与供给刚性共同作用的结果
，部分品种已经出现结构性供需缺口 。”车国俊说
。

　　供给端“硬约束 ”成为核心逻辑

　　相比于需求增长，市场更关注的是供给端长期存在的瓶颈。

　　国信期货首席分析师顾冯达认为 ，本轮“算力金属
”行情背后最核心的逻辑并非AI概念本身
，而是供给侧持续收紧带来的资源稀缺性溢价 。

　　以铜为例，从资源勘探到矿山投产通常需要7—10年时间
。过去十年 ，全球铜矿资本开支持续低迷
，主要矿企勘探预算远低于历史高位，新矿发现量明显下降。

　　与此同时 ，智利
、秘鲁等全球主要铜矿产区频繁出现劳工谈判、罢工以及环保扰动
，新项目推进缓慢 。铜精矿加工费（TC）持续处于历史低位，也反映出矿端供应持续偏紧
。业内普遍预计 ，全球铜矿供应缺口可能延续至2027—2028年。

　　锡市场同样面临供应压力 。近年来
，缅甸佤邦矿区整顿导致全球锡矿供应减少约10%，虽然部分矿山逐步恢复生产 ，但复产进度仍然缓慢
。与此同时，印尼持续加强矿产资源管理
，对原矿和精炼锡出口实施严格管控，进一步压缩国际市场供应。截至目前 ，全球锡显性库存仍处于近10年来较低水平 。

　　相比铜和锡
，铟 、锗
、镓等小金属的供给约束更为突出。顾冯达表示，这类金属大多属于锌矿、铅矿或煤矿开采过程中的伴生资源 ，产能完全取决于主矿开采规模
，无法通过单独建设矿山实现快速扩产
。

　　更关键的是，伴生矿属性决定了这

　　些金属的供给弹性极低 ，在需求快速增长背景下
，供应端面临多重‘硬约束’。顾冯达