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　　时至年中 ，如何研判下半年宏观经济走势？如何把握资本市场的投资脉搏？近日
，中信证券2026年资本市场论坛在上海举行 。作为业内备受瞩目的资本市场半年度策略会，本届论坛以“韧链强基 ，科创自立
”为主题
，深入探讨地缘政治复杂化下的全球产业链重构 、新质生产力培育以及重点赛道投资机会
。与会专家普遍认为，下半年我国经济将延续“波动中复苏”的韧性特征 ，资本市场服务科技创新和实体经济的功能将进一步放大。

　　AI产业发展成主线

　　“当前全球地缘冲突频发，技术封锁与贸易壁垒交织
，大国博弈更趋复杂 。外部环境的不确定性，更加凸显了做强国内大循环
、提升自主可控能力的紧迫性
。 ”中信证券执行委员、中信证券国际董事长李春波在论坛上表示 ，我国科技自立自强多点突破
，人工智能 、高端制造、新能源等产业走向全球，正在重塑产业竞争新优势。在“韧链强基
”夯实安全底座
、“科创自立”打开发展空间的共同驱动下 ，资本市场服务新质生产力的功能定位将更加突出
，价值投资的新机遇将加速形成 。

　　“韧链强基 ”，就是要筑牢产业链供应链根基 ，增强关键领域自主可控能力
，这是统筹发展与安全、提升经济体系抗冲击能力的重要支撑。人工智能 、生物科技
、先进材料、战略资源品等重点领域有望持续获得政策支持，成为中国经济 、产业与市场韧性的重要支撑
。

　　“科创自立
” ，就是要聚焦国家战略引领和科技革命推动下的关键核心技术突破
，重塑宏观经济
、产业体系和资本市场的运行范式。从全球视角来看，发达国家正面临刚性债务和利息支出的双重拖累 ，长期增长动能受损 。中信证券首席经济学家明明指出，受中东局势等地缘政治因素影响
，国际油价中枢上行，预计将滞后性地推升海外通胀压力 ，进而压缩美联储的降息空间
。在此背景下
，海外主要经济体温和增长但面临高利率挑战，美债利率短期内预计维持高位运行。

　　相较之下 ，我国经济展现出鲜明的抗冲击能力与转型韧性 。目前
，国内市场流动性保持合理充裕，货币政策保持定力 ，降准降息的必要性与紧迫性相对较低
。

　　值得关注的是
，新动能对宏观经济的牵引支撑作用正加速显现。以算力、AI 、新能源等为代表的新产业新业态，已成为稳增长
、调结构、促转型的重要抓手 。数据显示 ，今年以来
，我国算力AI产业链以及新能源产业链相关产品出口增速超过50%，对出口的贡献率达到7.6个百分点
。同时 ，在全球绿色低碳转型的背景下，储能 、电动汽车等绿色产品的市场需求增长潜力正在持续释放。“A股市场中
，AI产业发展和大宗商品价格上涨将成为市场定价的重要主线 。”明明表示
。

　　呈现K型分化趋势

　　面对宏观环境的变化，下半年A股市场的投资逻辑正在发生深刻演变。中信证券首席A股策略师裘翔提出 ，投资者需淡化传统“大盘牛熊思维 ”
，建立“K型分化”结构思维 。

　　所谓“K型分化
”，形象地说就是市场不再像过去那样“水涨众船高”或“潮落万船沉 ” ，而是像字母“K
”一样向上下两个方向劈叉——少数头部公司一路向上
，大量尾部公司持续向下。在这样的格局里，再用“大盘涨不涨”来论断输赢 ，已经失之粗糙
。指数也许平淡
，但结构暗流汹涌。代表高质量发展方向
、具备核心竞争力的优质头部资产持续向上拓宽空间；而缺乏技术壁垒和供需优势的尾部企业则面临边缘化压力 。因此，单纯以大盘指数涨跌论输赢的时代已经过去 ，把握结构暗流、寻找确定性“上升支 ”
，成为下半年投资的关键
。

　　从产业演进路径来看，技术正从点状突破走向全域赋能。裘翔认为 ，前期围绕“建造AI
”（如算力 、设备等硬件基础设施）的投资机会已被市场充分挖掘；下一步“适应AI”，即更广泛的经济与市场参与者如何利用AI放大自身的比较?